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2024-04-21
更新時間：2024-04-21 09:12:31作者：佚名
美國時間4月17日，美國貿易代表辦公室（USTR）官網發(fā)布消息，啟動針對中國海事、物流和造船業(yè)的301調查。
美國貿易代表辦公室（USTR）官網發(fā)布信息 圖片來源：USTR官網
據新華社，商務部新聞發(fā)言人就美對華發(fā)起301調查發(fā)表談話指出，美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國家安全和企業(yè)利益，將自身產業(yè)問題歸咎于中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。美多份研究報告顯示，美造船業(yè)因過度保護在多年前就已失去競爭優(yōu)勢。美方為本國產業(yè)提供數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責中方采取所謂“非市場做法”。事實上，中國產業(yè)的發(fā)展是企業(yè)技術創(chuàng)新和積極參與市場競爭的結果，美方指責根本站不住腳。
那么，美方宣稱啟動301調查與計劃提高對華產品關稅，將對中國的鋼鋁貿易、物流及造船業(yè)帶來怎樣的影響？
海通期貨投資咨詢部航運組負責人雷悅向《每日經濟新聞》記者表示，美國啟動301調查對中國船企的整體影響十分有限，若后續(xù)措施涉及征收港口費及關稅，可能會增加部分貨物的運輸成本。
請愿書暴露美國造船業(yè)式微
一份請愿書，讓USTR再次揮舞起“301大棒”，直指中國造船業(yè)。
3月12日，5家美國工會向USTR遞交請愿書，要求對中國涉嫌在海事、物流和造船行業(yè)的“不公平”政策和做法展開調查。4月17日，USTR宣布發(fā)起調查，并計劃于5月22日前征集書面意見，5月29日召開公開聽證會。
記者查閱了USTR官網披露的請愿書副本，5家美國工會這樣寫道，中國政府采取了許多支持政策，以實現造船計劃中制定的目標。這些政策使得中國在全球造船市場的份額急劇增加，并壓低了商業(yè)船舶的全球價格，使美國造船商無法在世界市場進行投資和擴張。
5家美國工會還提到，21世紀初至今，中國船隊快速增長，從總量的二十分之一增長至七分之一，在此期間，美國制造的船舶從193艘急劇下降至93艘。截至目前，美國現有的商船還不到80艘，而中國擁有超過5500多艘商船。
4月19日，中國外交部發(fā)言人林劍表示，美方多份研究報告顯示，美造船業(yè)因過度保護在多年前就已失去競爭優(yōu)勢。中國相關產業(yè)發(fā)展是企業(yè)技術創(chuàng)新和積極參與市場競爭的結果，得益于自身完整的工業(yè)制造體系和巨大的國內市場。美方將自身問題歸咎于中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。
那么國內船舶航運業(yè)界又是如何看待這一事件的呢？
4月18日，有業(yè)內人士在與《每日經濟新聞》記者電話交流時表示，首先，啟動301調查需要一年的時間，相關措施還不明朗；其次，本次調查與言論發(fā)生在美國大選期間，為爭奪搖擺州的選票服務，結果如何無法判斷。
雷悅在回復記者采訪時認為，此次的301調查，美國相關工會主要提及以下訴求：要求對中國制造船舶征收港口費；要求建議美國政府采取總統(tǒng)權力范圍內的所有其他行動；要求應對物流平臺LOGINK的威脅；要求美國政府與日韓等主要造船國家建立聯盟。這些措施是否落地仍需等待調查結果和政府決定。
對中國造船業(yè)整體影響十分有限
4月18日，《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電中國船舶（600150.SH，股價39.1元，市值1748.72億元），對方表示：“我們正在作進一步的了解?！痹诒粏柤敖訂蔚膬?yōu)勢船型有哪些時，對方表示，如散貨船、集裝箱船、汽車滾裝船等每種船型都有，手持訂單交付已排至2027年底，部分至2028年。
克拉克森數據顯示，截至2024年4月，中國船廠手持訂單量為16340萬載重噸，占全球總量的58%。手持訂單中，37%是散貨船，25%是油輪船，24%是集裝箱船，6%是氣體船。目前中國造船廠接單量基本排滿，多數產能被集裝箱船和LNG船占滿。根據工信部的數據，2023年中國造船業(yè)綠色轉型提速，LNG、甲醇動力綠色船舶訂單快速增長，新接綠色動力船舶訂單國際份額達到57%。
“美國啟動301調查對中國船企的整體影響十分有限?！崩讗偡治龇Q，在美國《瓊斯法案》背景下，美國建造船舶主要經營本土業(yè)務，且造價和人工成本高昂、建造周期長，當前美國船廠在全球新造船市場的份額僅為0.1%。
山東省榮成市石島管理區(qū)修造船產業(yè)基地內，大型船舶建造、維修正酣（無人機照片，4月13日攝）新華社圖
雷悅進一步表示，中國船廠則得益于建造成本、技術和規(guī)模等優(yōu)勢，和韓國共列全球兩大造船大國。從業(yè)務結構來看，美國船東更多會選擇韓國造船廠進行船舶建造，以總噸計，美國船東占30%。中國船廠更多承接歐洲船東的訂單，以總噸計，美國船東占比僅為1%，因此影響十分有限。
若應工會訴求，對中國制造船舶征收港口費，又會如何？雷悅表示，短期影響可能會帶來額外運輸成本并且船東可能會向貨物進行轉嫁。以集裝箱船板塊為例，主要的傳導邏輯是，在從事中—美航線運輸的集裝箱船中，由中國船廠建造的船舶，在掛靠美西/美東港口時，會被額外征收港口費用，但船公司可能會將該筆成本進行轉嫁。
海運供應鏈效率或進一步下降
“短期會抬升中國商品的出口成本，削弱出口競爭力；長期來看，理論上會影響船東的新造船投資決策，將該筆附加費成本計入新造船成本考量中進行權衡。”雷悅認為，但從目前的情況來看，得益于勞動力成本、建造技術、完工效率等各方面因素，中國船廠仍具備絕對優(yōu)勢，僅掛靠美國港口帶來的額外附加費，難以影響船東實際訂造新船時的船廠選擇。
那么船東又是如何考慮的呢？4月18日，招商輪船（601872.SH，股價8.87元，市值722.36億元）證券部工作人員回復《每日經濟新聞》記者稱，上個月消息出來后公司方面已關注和研究此事，并評估事件可能的發(fā)展與影響。從航運市場來說，面臨的問題是未來三年有效運力的供給不足，造成船廠的產能比較緊張，現在301調查的啟動可能會導致海運供應鏈效率的進一步下降，以及成本的上升。
記者以個人投資者身份致電錦江航運（SH601083，股價11.37元，市值147.1億元）得到了類似的觀點，對方表示：“因為造船是航運業(yè)的一項必要的開支，造船成本上升，運輸行業(yè)的供給端就會可能會放緩，但需求端，市場的貨運量是逐年增加的，因此可能市場解讀301調查對航運業(yè)而言是一個利好的消息，當然市場上也有與此不同的判斷。”
本周收獲4天3板的鳳凰航運（SZ000520，股價3.09元，市值31.27億元）則認為，近期股價異動與301調查事件無關，因為公司主要經營長江內河干散貨運輸，并無貿易業(yè)務，航運股大漲主要受極端地緣政治影響。
中美造船業(yè)實力懸殊，圖為中美國旗
記者觀察到，在二級市場，航運港口板塊并未受到中美貿易問題的影響，反而更關注中東局勢的最新發(fā)展。4月19日，航運股全天逆勢大漲，消息面上，以色列與伊朗的沖突再成市場焦點，當日歐線集運指數一度漲超11%，疊加近期各大船公司新一輪提漲運價逐步落地，進一步提振了航運股的表現。
雷悅認為，對于航運業(yè)來說，從貿易結構來看，中國是美國最大的商品進口來源國，而美國則是中國主要的能源進口國之一。中美貿易摩擦升級將對兩國雙邊貿易產生壓力，其中，中國通過集裝箱出口的產成品和汽車，以及從美國進口的LNG和LPG等貨物受影響較大。
此外，針對美國總統(tǒng)拜登在匹茲堡發(fā)表公開講話，聲稱中國政府長期大量補貼中國鋼鐵企業(yè)擴大產能，以不公平的低價向全球市場傾銷，對美造成損害，并表示美貿易代表正在調查中國鋼鋁行業(yè)，威脅將自華進口鋼鋁關稅稅率調整為當前3倍一事，4月19日，中國外交部發(fā)言人林劍表示，中國鋼鐵行業(yè)主要立足于滿足國內市場需求，沒有任何刺激出口的補貼政策，且長期以來出口比例保持在5%左右，遠低于日本、韓國等鋼鐵生產國，對國際市場影響十分有限。
雷悅告訴記者，以鋼鐵為例，美國是鋼材的凈進口國，中國則是鋼材的凈出口國，兩國雖然直接的鋼材貿易不高，但轉口貿易產生的間接出口量較大。因此，美國加收關稅對于國內的鋼材出口將會產生影響。
中信建投研報指出，中國對美國鋼鐵和鋁制品的出口占比在10%上下，對美依賴度不低。參照歷史經驗，短期鋼鐵和鋁制品對美出口或出現較大改善，若關稅最終落地，則會出現負面影響，整體出口拖累接近0.1%
建議拓展南美、非洲、東南亞等新興市場
近幾年來，中國“新三樣”出口比較活躍，海關數據顯示，2023年機電產品中，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池“新三樣”產品合計出口1.06萬億元，增長了29.9%。而美國也高度關注中國“新三樣”出口情況，尤其作為全球最大的汽車進口大國，對汽車及零部件設置貿易壁壘將影響雙邊貿易。
林劍指出，美國為本國產業(yè)提供數千億美元的歧視性補貼，還以“國家安全”為借口濫用出口管制措施，阻礙芯片等產品的正常國際貿易。美方指責中方采取所謂“非市場行為”，是典型的“賊喊捉賊”，倒打一耙。
雷悅分析，總體而言，本次“301”調查如若美國對我國部分出口商品加征關稅，將逐步向著產業(yè)鏈和價值鏈上下游傳導，進而將加劇美國的通脹水平，最終也會由上下游貿易商乃至美國消費者承擔。
美國第6次重啟對中國的301調查，暴露出中美貿易摩擦問題仍不可忽視。中美貿易關系緊張不僅影響了全球經濟穩(wěn)定，也增加了全球企業(yè)生產成本。
中國進出口企業(yè)應該如何應對？雷悅建議，企業(yè)可以適時調整進出口結構，優(yōu)化產業(yè)布局，降低對歐美市場的依賴性，積極拓展南美、非洲、東南亞等新興經濟體市場，擴大“一帶一路”共建國家的開放合作。在市場風險大幅波動下，可以選擇提前做好原材料采購和銷售計劃，與貿易商達成合作協議。